Bending Spoons otvara knjigu narudžbina za IPO na Nasdaku
Italijanska softverska grupa iz Milana, vlasnik Evernotea, WeTransfera i Vimea, juri ka izlasku na berzu krajem juna sa ciljanom procenom od oko 20 milijardi dolara.
- Bending Spoons cilja procenu od oko 20 milijardi dolara i prikupljanje 1,5 milijardi dolara.
- Knjiga narudžbina je formalno otvorena 15. juna za institucionalnu tražnju.
- Listing ide pod tikerom BSP na Nasdaku, planiran za kraj juna.
- Iza firme stoje Evernote, WeTransfer i Vimeo, a F-1 prijava je objavljena 8. juna.
Kako jedna italijanska softverska kuća odjednom vredi koliko ozbiljna američka tehnološka firma? Tako što godinama kupuje aplikacije koje već svi koristimo, pa ih iscedi do profita. Bending Spoons, grupa iz Milana, sada to pakuje u izlazak na berzu.
Sindikat banaka je 15. juna zvanično otvorio knjigu narudžbina. To je trenutak kada se meri koliko institucionalni investitori stvarno žele da uđu, pre nego što se cena akcije zaključa. Cilj je jasan: procena od oko 20 milijardi dolara i prikupljanje 1,5 milijardi dolara kroz sam IPO.
Listing je planiran za kraj juna, pod tikerom BSP na Nasdaku. Formalnu F-1 prijavu kompanija je predala 8. juna, čime je krenuo zvanični deo procesa.
Šta je tačno Bending Spoons i zašto vam ime možda ništa ne znači?
Ime firme verovatno niste čuli, ali njihove aplikacije jeste koristili. Bending Spoons je vlasnik Evernotea, alata za beleške koji je nekada bio sinonim za digitalne zabeleške. Tu je i WeTransfer, servis za slanje velikih fajlova preko linka, i Vimeo, video platforma koja se godinama drži kao mirnija alternativa Jutjubu.
Model im je prepoznatljiv. Umesto da grade aplikaciju od nule i čekaju da postane popularna, oni kupuju već poznate servise sa velikom bazom korisnika. Onda menjaju cenu, planove pretplate i način na koji aplikacija zarađuje. To deo korisnika izbezumi, ali brojke firmu očigledno guraju ka berzanskoj proceni od dvadeset milijardi.
Za nas je tu jedna praktična lekcija. Kada se omiljena aplikacija proda novom vlasniku, prvo proverite šta se menja u planu pretplate. Naša preporuka je da odmah pogledate da li postoji izvoz vaših podataka, jer posle prelaska na nove uslove ta opcija ume da se sakrije ili naplati.
Kako čitati IPO od dvadeset milijardi i da li je to puno?
Procena od dvadeset milijardi dolara zvuči ogromno, i jeste velika za evropsku softversku firmu. Ali to nije cena koju neko stvarno plaća. To je vrednost koju tržište pripisuje celoj kompaniji na osnovu cene akcije pomnožene brojem akcija. Stvaran novac koji ulazi u firmu je onih 1,5 milijardi dolara iz prodaje novih akcija.
Tiker BSP je oznaka pod kojom će se akcija trgovati na Nasdaku. Nasdaq je američka berza poznata po tehnološkim kompanijama, pa izbor te berze, a ne neke evropske, dosta govori. Bending Spoons želi američke investitore i američku vidljivost, iako je sedište u Milanu.
Knjiga narudžbina koja je otvorena 15. juna nije sitnica. To je period u kojem banke prikupljaju ponude od velikih fondova i mere koliko ih ima. Ako je tražnja jaka, cena akcije se postavlja na gornju granicu raspona. Ako je slaba, IPO se ili spušta u ceni ili odlaže. Krajem juna ćemo videti na koju stranu je otišlo.
Za prosečnog korisnika Evernotea ili Vimea, ovaj IPO neće promeniti aplikaciju preko noći. Ali izlazak na berzu znači i pritisak akcionara da firma stalno raste prihod, a to se obično prelije na cene pretplata. Da li biste platili višu pretplatu za aplikaciju koju koristite svaki dan, ili biste tražili besplatnu zamenu?
